今年最大规模IPO「中国中免」，今招股，预期8月25日香港上市

中国中免(01880.HK)，于今日(8月15日)起至周四(8月18日)招股，预计8月25日在港交所挂牌上市。

中国中免，计划发售1.027619亿股H股，其中90%为国际发售、10%为公开发售，另有15%超额配股权。每股招股价介乎143.50至165.50港元，每手100股，最多募资170.07亿港元，或将成为今年以来最大规模IPO。

假设每股发售价154.50港元(招股价区间中位数)，超额配股权悉数行使，中国中免预计上市总开支约3.746亿港元，其中包销佣金约2.739亿港元(1.15%的包销佣金、0.35%的酌情奖金)，其他包括联交所上市费、证监会交易征费、联交所交易费、财汇局交易征费、法律及其他专业费用、印刷及其他开支。

中国中免是次IPO引入9名基石投资者，合共认购62.38亿港元的发售股份，其中韩国AMOREPACIFIC集团、中国国有企业混合所有制改革基金、中国国有企业结构调整基金、中远海运、海南自由贸易港建设投资基金、泸州老窖(000568.SZ)、Oaktree基金、国投旗下的融实国际、上海机场分别认购7.85亿、11.77亿、6亿、7.85亿、3.92亿、6.22亿、3.14亿、7.85亿、7.77亿港元发售股份。

中国中免是次IPO募资所得：约48.8%将用于巩固国内渠道；约22.5%将用于拓展海外渠道；约13.5%将用于改善供应链效率；约1.5%将用于升级信息技术系统；约3.7%将用于市场推广和完善会员体系；约10%将用作补充流动资金及其他一般公司用途。

中国中免是次IPO，中金公司、瑞银为其联席保荐人，其他包销商包括建银国际、中信里昂、海通国际、农银国际、中银国际、交银国际、招银国际、中信建投国际、星展亚洲、国泰君安国际、工银国际、中国银河国际、东吴证券国际。

招股书显示，中国中免在上市后的股东架构中，中国旅游集团持股50.63%；其他A股股东持股44.37%；其他H股股东持股5%。

中国中免，为全球最大的旅游零售运营商，是中国唯一一家覆盖全免税销售渠道的零售运营商，涵盖口岸店、离岛店、市内店、邮轮店、机上店和外轮供应店，专注为境内外旅客提供优质的免税和有税商品销售服务。根据弗若斯特沙利文的资料，按照零售销售额计算，于2021年，中国中免在全球旅游零售行业市场排名第一，市场份额24.6%。

中国中免招股书链接：

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2022/0815/2022081500014_c.pdf

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